得知自己被骗后，皇帝气汹汹的回到自己的宫殿后的第一件事不是穿衣服而是叫侍卫把那两个骗子裁缝押上来，侍卫领命下去把裁缝带了上来。
此时皇帝已经穿上了自己的衣服，看到两个裁缝到了自己的跟前立刻气不打一出来，怒冲冲地问他们：“你们为何要处心积虑地如此羞辱于朕，难道你们就担心我会发现然后把你们送上断头台吗?”其中的一个骗子义愤填膺地说：“我当然不害怕，死有何惧，我父亲是前礼部侍郎之子，为人勤政廉洁，是一个不可多得的好官，但是仅仅弄脏你的衣服而已你就把我家三十多口人通通斩首，父亲如此我又有何惧，要不是母亲的庇护我又怎么能活这么久。”
他指了指另一个骗子接着说：“他是边塞的一位平民，他家好心收留了我。而却因为你的昏庸无能，只知道换新衣服，一点也不关心国家大事。敌军攻破了城门，到处抢劫掠杀，我们两个苟活至今，虽不能为家人报仇，却让你受到了天下人的耻笑，此生足矣。”说着二人朝着柱子用力地撞去额，宁可站着死，也不跪着生。说时迟，那时快。在这千钧一发之际，皇帝却叫大内侍卫把他们就了下来。大臣们都惊呆了，那两个人也带着无尽的疑惑被押进了打牢。
夜渐深了，皇帝没有入睡，也没有提及换新衣服的事，而是在宫殿里默默的坐着，久久没有入睡。
天刚蒙蒙亮，皇帝就把你两个人传了进来。皇帝面容憔悴，看来是一夜未能入睡，也想了许多。可他笑容满面地扶起了那两个人，并解开了绳子，客气而坚定地说：“壮士昨日一番话暮鼓晨钟，犹如当头棒喝，朕恍然大悟。今后将痛改前非。”说着三人齐声大笑。
后来，皇帝勤于政事，赶走了入侵者，把国家治理得繁荣昌盛，文可比尧舜，武可比秦皇汉武。那两个人也因才能出众，胆量过人，被封为国师，受万人景仰。
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